อนิเมะโชเน็นทุกเรื่องต้องมีวายร้ายที่ดีและบางเรื่องก็เชี่ยวชาญเรื่องเล่ห์อุบายและเล่ห์เหลี่ยมอย่างแท้จริง บิดา โฮมุนคิวลัส และจอมวายร้ายใน นักเล่นแร่แปรธาตุฟูลเมทัล ไม่กล้าแม้แต่จะขยับแม้แต่นิดเดียว จนกระทั่งเขาสร้างแผนแม่บทที่สมบูรณ์แบบในใจ แผนการนั้นเกี่ยวข้องกับการเป็นพระเจ้าที่สามารถถือสิ่งสร้างสรรค์ทั้งหมดไว้ในมือของเขา
ด้วยต้นกำเนิดที่ต่ำต้อยและลึกลับของเขา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาผิดหวังกับชีวิตที่น่าสมเพชของเขา เขายังกำจัดสิ่งล่อใจที่เป็นบาปทั้งหมดเพื่อมุ่งความสนใจไปที่ภารกิจของเขา และเขาคงจะประสบความสำเร็จ... ถ้าไม่ใช่เพราะเด็กเอลริคที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
การล่มสลายของ Xerxes
แผนของพ่อเริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายศตวรรษก่อนในประเทศทะเลทรายที่รู้จักกันในชื่อเซอร์เซส เขาปรากฏตัวครั้งแรกเป็นลูกบอลพลังงานสีดำขนาดเท่ากำปั้นในขวดแก้ว และวันหนึ่ง เขาอยู่คนเดียวในห้องที่มีทาส #23 นี่คือ 'คนแคระในขวด' และเลือกทาสคนนี้เป็นมินเนี่ยนตัวแรก ทาสรู้สึกหงุดหงิดกับชีวิตของตัวเองและต้องการอะไรมากกว่านี้ สัตว์ประหลาดสัญญาว่าจะสอนการเล่นแร่แปรธาตุและตั้งชื่อให้เขาว่า Van Hohenheim
โฮเฮนไฮม์เรียนรู้มากมายและพูดแทนคนแคระในราชสำนักของเซอร์เซส กษัตริย์ต้องการชีวิตนิรันดร์ และคนแคระบอกให้เขาสร้างวงจรแปลงร่างขนาดใหญ่ที่ขุดไว้รอบเมืองทั้งหมด เมื่อเสร็จแล้ว กษัตริย์ก็ทำการถวายโลหิต เช่นเดียวกับโฮเฮนไฮม์ และกระบวนการก็เริ่มขึ้น ยกเว้นว่าเป็นกลอุบาย: ชาวเซอร์เซียนทุกคนเสียสละเพื่อให้คนแคระได้รับพลังใหม่และร่างกายใหม่ และโฮเฮนไฮม์ได้รับครึ่งหนึ่งของมันเพื่อเป็นการขอบคุณ แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้น
วงกลมเลือดอเมทริส
ในไม่ช้า ชาติแห่งอเมทริสก็ถูกก่อตั้งขึ้น และประวัติศาสตร์ทั้งหมดของประเทศนั้นชุ่มไปด้วยเลือดและสงคราม ทุกๆสองสามทศวรรษ Amestris เติบโตขึ้นเมื่อโจมตีเพื่อนบ้านในการสู้รบครั้งใหญ่ รวมถึงการก่อจลาจล การต่อสู้เกิดขึ้นในจุดสำคัญของวงจรแปลงร่างขนาดใหญ่ทั่วทั้งแผ่นดิน
ตัวอย่างล่าสุดอย่างหนึ่งคือ สงครามกลางเมืองอิชวาล ซึ่งคุณพ่อเองได้ยุยงให้เกิดขึ้น เขาได้สร้างลูกสมุนโฮมุนคูลีเจ็ดตัวแล้ว และอิจฉาริษยาที่แปลงร่างได้เริ่มต้นสงครามกลางเมือง หลายคนเสียชีวิตทั้งหมดเพื่อเติมเชื้อเพลิงให้กับแผนการของพ่อ ไม่กี่ปีหลังจากนั้น การสังหารหมู่ที่ Ft. เส้นขอบของบริกส์เป็นส่วนสุดท้ายของวงกลม และในที่สุด โฮมุนคูลัส สลอธ ก็ขุดอุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่สำหรับวงกลมแปลงร่างเสร็จแล้ว
พ่อยังต้องเสียสละหลายคนที่ได้เปิดประตูแห่งความจริง ซึ่งรวมถึงพี่น้องเอลริค อิซูมิ เคอร์ติส และรอย มัสแตง สิ่งนี้ทำให้พ่อสามารถปลดล็อกศักยภาพของการเล่นแร่แปรธาตุได้อย่างเต็มที่และในที่สุดเขาก็ขึ้นสู่สถานะใหม่ เขาเปิดประตูบานใหญ่บนพื้นและปรากฏเป็นไททันสีดำในดวงตาระหว่างวันแห่งคำสัญญา เขาหลั่งร่างเก่าของเขา (ซึ่งคล้ายกับของโฮเฮนไฮม์) และถือว่าดูอ่อนกว่าวัย ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลัง เขาสามารถสร้างดวงอาทิตย์ขนาดเล็กได้ในมือของเขา
แต่ทั้งหมดนี้พังทลายลงเมื่อคนทั้งโลกรวมตัวกันต่อต้านเขา บาเรียส่วนตัวของพ่อทรุดโทรมลง และเอ็ดเวิร์ด เอลริคก็ทุบตีเขาอย่างไร้สติเป็นการส่วนตัว เมื่อร่างของพ่อหมดแรง เขาถูกเคลื่อนย้ายไปยังความจริงในร่างเล็กดั้งเดิมของเขา จากนั้นเขาก็ถูกลงโทษและถูกลากไปยังดินแดนอื่นโดยสิ้นเชิง และจะไม่มีใครพบเห็นอีกเลย
พ่อเริ่มต้นด้วยความว่างเปล่าและวางแผนที่จะมีทั้งหมด แต่ในการทำเช่นนั้น เขาละเมิดวิถีธรรมชาติและจบลงที่จุดเริ่มต้น คราวนี้ด้วยนิรันดร์ที่จะไตร่ตรองมัน